Autor: Maxime Delacour, Senior Retail Analyst, IGD
Ovaj članak analizira rast diskontnog kanala i kako će napredak tržišta u razvoju u istočnoj Evropi postaviti taj kanal u središte pažnje.
Rast na evropskom tržištu
Diskontni kanal najviše će pridonijeti rastu do 2022. godine. To je drugi najveći i najbrže rastući maloprodajni kanal za prehrambene proizvode u Evropi.
Vodeći diskonteri – Lidl i Aldi – imat će najveći utjecaj na rast prodaje u usporedbi s većinom evropskih trgovaca. Očekuje se da će Lidl u sedam svojih operacija porasti za više od 900 miliona eura, te postati prvi evropski retailer s prometom većim od 100 milijardi eura. Ta će brojka vjerovatno biti postignuta rezultatima u 2021. godini.
Među najbrže rastućim diskonterima očekuje se da će ruska Pyaterochka (X5 Retail Group) imati više od 15% rasta kanala u regiji. U Francuskoj se očekuje da će dodatna prodaja Lidla prestići Njemačku zbog brzog rasta i ograničenog broja izravnih konkurenata. Očekuje se da će i Aldi Süd u Velikoj Britaniji dati velik doprinos rastu.
Osim velikih igrača, na tržištu postoji još nekoliko operatora, poput Mercadone, Biedronke i nekoliko nordijskih diskontera. Ti lokalni lideri igraju krucijalnu ulogu na svojim regionalnim tržištima, ali i u mogućnostima za rast kanala u cjelini.
Diskontni kanal posljednjih je godina stalno povećavao svoj udio kao rezultat sve veće usmjerenosti kupaca na vrijednost, a pandemija Covida-19 ubrzala je taj proces. Čini se da se taj rast sada usporava na nekoliko razvijenih tržišta, poput Njemačke i Nizozemske. S druge strane, tržišta u razvoju, Poljska i Rumunija očekuju dvoznamenkasti rast i stvaraju nove mogućnosti za dobavljače hrane i pića.
Poljska i Rumunija pridonose rastu
Očekuje se da će Poljska pridonijeti s 5,8 milijardi eura povećanju prodaje putem diskontnog kanala, a Rumunija s 1,2 milijarde eura, što će otvoriti nove velike mogućnosti za dobavljače.
Dugogodišnji i uspješni trgovci Biedronka i Lidl su “moćne snage” u regiji koje postižu stalan rast. Nastavak uspjeha rezultat je njihove sposobnosti da evoluiraju i sve više stvaraju lokalne modele.
Lidl je na putu da postane najveći trgovac u srednjoj i istočnoj Evropi do 2022. godine. Očekuje se da će se njegovo poslovanje u Poljskoj povećati za gotovo 2 milijarde eura do 2022. godine, a u Rumuniji se predviđa povećati za milijardu eura, s obzirom na očekivani CAGR od oko 20%.
Biedronka u fokusu
Očekuje se da će prodaja u Biedronki porasti s 12,2 milijarde eura iz 2018. na 17 milijardi eura u 2022. godini. Više od 25% dodatne prodaje od 2020. do 2022. doći će iz novih trgovina. Ove godine fokus će biti na blizini, a 50% od 100 novih trgovina bit će u manjem formatu. Slijedom toga, proizvodi i formati moraju odgovarati convenience misijama kupaca.
Razmatranja dobavljača:
- Pomoći Biedronki da razvije svoj asortiman proizvoda kako bi bila adekvatna za više misija kupaca i dobila mogućnost diferencirati svoju ponudu svježe hrane.
- Proizvodi bi također trebali biti prikladni za potrebe online Retailer više prodaje online putem partnerstva s operaterima za dostavu hrane kao što su Glovo i Everli.
- Održivost je prioritet – fokus na ekodizajnu, ekološki prihvatljivoj ambalaži i održivim izvorima.
- Retailer planira lokalno nabavljati 90% svojih proizvoda kako bi pojednostavio lanac snabdijevanje malim lokalnim poljoprivrednicima.
Lidl u fokusu
Lidl je najveći retailer u Evropi i ponudit će najjače prilike za rast, s 15 milijardi eura dodatne prodaje do 2022. godine. Očekuje se da će ukupna prodaja 2022. godine dosegnuti 109,2 milijarde eura, sa 79,6 milijardi eura, koliko je iznosila 2018. godine.
Razmatranja dobavljača:
- Poljska i Rumunija dva su od sedam Lidlovih prioritetnih tržišta.
- S većinom trgovina koje diskonter planira otvoriti na urbanim lokacijama, bit će otvorene nove mogućnosti za nekoliko kategorija proizvoda.
- Proširenje aplikacije Lidl Plus može otvoriti mogućnosti za upotrebu novih marketinških mehanizama.
- Održivost je u središtu Lidlove strategije. Potrebno je da se dobavljači prilagode različitim prioritetima u različitim zemljama: okolišu, socijalnim odnosima ili privredi. Podrška lokalnim proizvođačima je ključni fokus.
Impact novih trendova kupovine
Ubrzavanje e-trgovine prehrambenim proizvodima može dodatno povećati prodaju u diskontnom kanalu. Međutim, ograničena profitabilnost i intenzivna konkurencija, posebno na tržištima s velikom internetskom penetracijom, poput Velike Britanije, mogu se pokazati kao izazov za taj kanal. Da bi iskoristili mogućnosti e-trgovine, dobavljači se moraju uskladiti sa zemljama s velikom online penetracijom.
Za diskontni kanal vrijednost je uvijek na prvome mjestu, ali integracija s održivošću također postaje vrlo važna. Razumijevanje održivih prioriteta i ciljeva sada je presudno za uspjeh diskontera.
About the author
Maxime Delacour, Senior Retail Analyst, IGD
Maxime leads IGD’s research on the discount channel globally. He looks for the best practices and latest concepts to help manufacturers and retailers identify opportunities in this channel.